Ein Mann namens Fenton Meik (
Matthew McConaughey) taucht beim FBI-Mann Wesley Doyle (
Powers Boothe) auf und behauptet, er würde den Mann kennen, der sechs vermisste Personen auf dem Gewissen hat. Dabei erzählt er die Geschichte von sich, seinem Bruder Adam (
Jeremy Sumpter) und seinem Vater (
Bill Paxton), der von Gott beauftragt wurde, Dämonen in Menschengestalt zu finden und zu vernichten. Während sein Vater und Adam voll in der neuen Aufgabe aufgehen, glaubt Fenton den beiden nicht und stellt sich gegen den scheinbar wahnsinnig gewordenen „pater familias“. Dieser sieht in Fenton darauf hin selbst einen Dämon.